Tilda CRM

Видеоинструкция
Видеоурок
Работа с Tilda CRM
Посмотрите видеоурок о том, как работать в Tilda CRM или прочитайте инструкцию ниже
Как начать работать с Tilda CRM
Перейдите в Tilda CRM через вкладку в меню или по прямому адресу — https://crm.tilda.cc/.
Добавление листа
Лист — это список всех ваших заявок. Таких списков может быть несколько. Это удобно, если нужно заносить в разные листы заявки с разных форм.

Для того, чтобы создать новый лист, нажмите на кнопку «Создать новый лист».
Добавление и просмотр заявок
Заявки можно добавлять как вручную, так и подключить лист к действующему сайту на Тильде.
При добавлении заявки вручную достаточно заполнить все поля вашего листа. По умолчанию это Статус, Email, Название и Телефон, но можно добавить и другие в настройках листа.
При подключении листа к сайту достаточно выбрать сайт из списка. После этого он появится как отдельный приемщик в настройках этого сайта → Формы и будет доступен для выбора в Контенте любой формы на этом сайте. Подключить лист к сайту можно как в начале работы так и в любой момент в настройках листа → Сайт. При этом заявка будет подхватывать дополнительную информацию — UTM-метки, местоположение пользователя, URL, с которого был переход и прочую полезную информацию.

Все заявки можно посмотреть в табличном или карточном виде. Переключатель режимов просмотра находится в правом верхнем углу экрана.
Настройки листа
Чтобы перейти в настройки листа, нажмите на кнопку в правом верхнем углу экрана.
В настройках есть несколько вкладок, которые позволяют настроить параметры листа.

Вкладка «Поля» позволяет добавить, скрыть или удалить поля заявки. В этой вкладке можно удобно управлять новыми столбцами в таблице или поменять данные, которые сразу видны в карточке (на ней выводится первые 3 поля).

Вкладка «Этапы» нужна для управления этапами заявок. Это столбцы в карточном виде или вкладки в табличном. Этапы нужны для того, чтобы наглядно понимать, на каком этапе находится заявка, например, на этапе брифа, утверждения или предоплаты.

Вкладки «Действия» и «Экспорт» отвечают за управление листом — в данный момент лист можно удалить безвозратно или экспортировать в табличный формат .csv для просмотра на компьютере.

На вкладке «Сотрудники» можно дать полный или ограниченный доступ другому аккаунту на Тильде. Сотруднику для этого достаточно иметь бесплатный план.

На вкладке «Отправка писем» настраиваются сервисы для отсылки писем вашим контактам из заявок. Вы можете использовать свою почту для домена, выбрав вариант «SMTP-сервер» или использовать сторонний сервис Sendgrid, чтобы отправлять письма.

Вкладка «Сайт» нужна для подключения листа к сайту на Тильде. После подключения сайт появится в Настройках сайта → Формы и будет доступен для подключения в Контенте проекта. Система предложит вам подключить лист ко всем формам в проекте.
Made on
Tilda